自从一艘外星飞船在莫斯科切尔塔诺夫坠落以来已经过去了3年，普通女孩朱莉娅在接触到外星技术之后，成为国防部秘密实验室的研究对象。在研究过程中，朱莉娅表现出不同寻常的能力。隐藏在其中的力量不仅吸引了人类的

15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的安排下，在一所秘密培养情报局特工的特殊学校接受培训，从十几岁开始接受训练。多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不堪的过去。某天，众人以为已经

1829年，尼古拉·果戈裡，年輕的第三局記錄員，他自己的詩集淺薄平庸，靠買賣焚燒自己的詩集製造銷量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案，因為當地人傳言，兇手是名為黑暗騎士的魔鬼，

一艘俄罗斯导弹潜艇在格陵兰海执行秘密任务时失踪，不知所踪。北方舰队最年轻的司令维克托·沃罗宁前去搜寻，他的哥哥正是这艘失踪巡洋舰的指挥官。与此同时，由于极地站被毁，一头怪物出现在北方海域。

　20世纪80年代末，苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫（艾力克·高敦 Eric Godon 饰）。随着他的上任，克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破，诸多潜伏苏联的CIA探员被捕，

头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤，在救治过程中，居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移。案件迫在眉睫，新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂，当蠢蛋老爹遭遇暴走

德军即将发起进攻，苏军决心不惜一切代价破坏德军重要物资基地，派出王牌特工哈斯木潜入敌后去执行任务。在当地游击队和深潜谍报人员配合下，哈斯木摧毁了基地。好多无辜村民死了，村里治安民兵死了，苏联潜伏特工也